Pourquoi l’assurance automobile est-elle si chère ?
Voitures chères Pourquoi l’assurance automobile est-elle si chère ?

Pourquoi l’assurance automobile est-elle si chère ?

Pourquoi l’assurance automobile est-elle si chère ?

Si votre voiture est tombée en panne il y a deux ans, le problème est probablement devenu plus grave que prévu.

Une confluence de forces était à blâmer : la pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d’approvisionnement, poussant les prix des voitures d’occasion à des niveaux records et rendant les pièces de rechange difficiles à obtenir ; les conducteurs inexpérimentés sortant du confinement ont causé des dégâts encore plus graves ; et les progrès technologiques tels que les capteurs de mouvement ont rendu même les pièces les plus simples, comme un garde-boue ou une jante, coûteuses à remplacer.

Depuis, les choses se sont améliorées pour les propriétaires de voitures, sauf en ce qui concerne les factures d’assurance. Les assureurs automobiles continuent d’augmenter fortement leurs prix : le prix de l’assurance automobile a augmenté de plus de 22 % sur l’année jusqu’en avril, le rythme le plus rapide depuis les années 1970, selon un rapport du Bureau of Labor Statistics publié mercredi. Selon les calculs de l’Insurance Information Institute, un groupe professionnel, la prime moyenne d’assurance automobile sur 12 mois était de 1 280 $ en 2023, les chiffres les plus récents de l’industrie.

Cela a fait de l’assurance automobile un facteur important empêchant l’inflation globale de se calmer plus rapidement, ce qui pourrait obliger la Réserve fédérale à maintenir des taux d’intérêt plus élevés plus longtemps, même si les prix de nombreux autres biens et services essentiels ont ralenti.

Geico a récemment annoncé une forte augmentation de son bénéfice trimestriel grâce à des primes plus élevées et à une baisse des réclamations des clients. Les cours des actions d’autres grands assureurs automobiles, comme Allstate et Progressive, ont dépassé la hausse de l’ensemble du marché cette année.

Cela a attiré l’attention des économistes. L’une des principales raisons pour lesquelles les coûts de l’assurance automobile augmentent si rapidement à l’heure actuelle est liée à la manière dont le secteur est réglementé.

Comment fonctionne la réglementation des assurances ?

Les assureurs sont réglementés par les États et non par le gouvernement fédéral. Dans les 50 États, les compagnies d’assurance doivent suivre des règles spécifiques quant à la manière et au moment où elles peuvent augmenter le prix de leurs polices.

Les lois de chaque État sont globalement similaires et obligent les assureurs à demander aux régulateurs l’autorisation d’augmenter les prix. Les assureurs doivent démontrer – avec des données à l’appui – que l’augmentation est nécessaire et qu’ils ne réaliseront pas de bénéfices trop importants sur les polices retarifées. Cette demande, connue dans le secteur sous le nom de « dépôt de taux », implique des formalités administratives compliquées dont la résolution peut prendre des semaines ou des mois.

Les données doivent inclure une analyse des tendances des pertes au cours des deux dernières années, ainsi que des projections des coûts de remplacement et des bénéfices. Si les assureurs semblent réaliser des bénéfices trop importants, les régulateurs peuvent les obliger à restituer de l’argent aux clients.

La menace de restituer l’argent n’est pas vaine. Au plus fort des confinements pandémiques en 2020, alors que de nombreuses voitures restaient inutilisées, les assureurs ont restitué près de 13 milliards de dollars aux clients sous forme de dividendes, de chèques de remboursement et de réductions de primes pour les renouvellements de polices, selon l’agence de notation d’assurance AM Best.

La Californie était l’un des États les plus actifs : les assureurs y ont restitué 3,2 milliards de dollars aux clients en 2020.

Ricardo Lara, le commissaire aux assurances de l’État, « a demandé au département de faire une analyse très approfondie pour s’assurer que les conducteurs n’étaient pas surfacturés », a déclaré Michael Soller, porte-parole du département des assurances de Californie. Mais à partir de fin 2021, l’État est devenu le modèle d’un nouveau problème : un arriéré épique de demandes d’augmentation de prix de la part des assureurs.

Comment un énorme embouteillage administratif explique la hausse des prix.

Lorsque la pandémie a mis à l’arrêt la plupart des activités économiques, elle a perturbé la capacité des assureurs à utiliser le passé pour prédire l’avenir. Pendant des mois, ils sont restés gelés. Ils n’ont pas soumis de nouveaux dépôts de tarifs aux régulateurs pendant une période – jusqu’à ce qu’ils le fassent, d’un seul coup, au second semestre 2021.

Les prix des voitures et des pièces détachées grimpaient et les conducteurs étaient de retour sur les routes et s’écrasaient à gauche et à droite après une interruption au volant.

“Vous êtes passé de cette période de rentabilité incroyable à des pertes incroyables en un clin d’œil”, a déclaré Tim Zawacki, analyste spécialisé dans l’assurance chez S&P Global Market Intelligence. Aucune entreprise n’est prête à se risquer en proposant des primes plus faibles dans l’espoir de remporter de nouveaux marchés, a-t-il déclaré.

« Tout le monde était uni pour faire pression de manière significative en faveur d’une augmentation des tarifs. »

En Californie, l’État le plus peuplé des États-Unis, les assureurs se faisaient écraser par des réclamations coûteuses.

Mais le régulateur de l’État n’a commencé à approuver les demandes d’augmentation des tarifs des assureurs que vers la fin de 2022. L’arriéré est devenu si important que le temps d’attente moyen pour les approbations était plus long – de plusieurs mois – que les polices de six mois souhaitées par les assureurs. vendre.

“Lorsque les régulateurs des États retardent ou empêchent les entreprises de fixer avec précision les prix de l’assurance, les assureurs risquent de ne pas être en mesure d’absorber les coûts”, a déclaré Neil Alldredge, président de l’Association nationale des sociétés mutuelles d’assurance, un groupe professionnel qui représente de nombreux assureurs habitation et automobile. Cette situation pourrait conduire les assureurs à quitter certains États ou à arrêter certains secteurs d’activité, a-t-il ajouté. « Les environnements réglementaires inefficaces dans des États comme la Californie, le New Jersey et New York, combinés à l’inflation et à l’augmentation des pertes catastrophiques, ont laissé aux consommateurs un choix réduit d’assureurs et des coûts plus élevés », a-t-il déclaré.

La Californie reste l’État le plus lent de la zone continentale des États-Unis en matière de dépôt de tarifs d’assurance automobile, prenant en moyenne 219 jours pour approuver une proposition de prix pour une police d’assurance automobile personnelle, selon les données S&P fournies par Zawacki.

“Nous nous battons pour les consommateurs en analysant toutes les données, et pas seulement celles que les compagnies d’assurance nous nourrissent à la cuillère”, a déclaré Soller, porte-parole du Département des assurances de Californie.

L’analyse de S&P a montré que le New Jersey, le 11ème État le plus peuplé, avait le sixième plus long temps d’attente, tandis que New York, avec la quatrième plus grande population, avait le septième plus long temps d’attente.

“Le département effectue un examen complet des demandes de modification des taux ou des systèmes de notation afin de garantir la conformité avec la loi du New Jersey”, a déclaré Dawn Thomas, porte-parole du département des banques et des assurances du New Jersey.

Thomas a déclaré que le régulateur devait s’assurer que chaque augmentation de prime proposée était « raisonnable, adéquate et non injustement discriminatoire » et que parfois les demandes des assureurs devaient être contestées ou refusées.

Un porte-parole du régulateur de New York a refusé de commenter.

Quand le bourrage sera-t-il résolu ?

Peu de temps avant la pandémie, l’organisation faîtière des régulateurs d’assurance des États, la National Association of Insurance Commissioners, a formé une équipe de data scientists pour aider les régulateurs à gérer leurs déclarations de tarifs, qui sont devenues plus compliquées ces dernières années.

L’équipe de données est devenue pleinement opérationnelle en 2021 et sa mission est désormais de contribuer à accélérer le processus d’examen : 37 États se sont inscrits pour l’utiliser.

Ce mois-ci, lors d’un appel avec des analystes pour discuter des bénéfices d’Allstate, des représentants de la société ont déclaré qu’ils avaient récemment rouvert leur activité d’assurance automobile en Californie après avoir obtenu l’autorisation de facturer des tarifs plus élevés. L’entreprise souhaitait toujours augmenter les prix dans d’autres États.

À New York et au New Jersey, par exemple, « même avec les approbations de taux que nous avons obtenues à la fin de l’année dernière, nous n’avons toujours pas le sentiment d’avoir atteint le niveau de taux approprié pour vouloir croître dans ces deux États », a déclaré Mario. Rizzo, président de l’activité IARD d’Allstate.

De combien les primes augmenteront-elles ?

En 2021, les activités automobiles des assureurs ont commencé à enregistrer des pertes. Selon David Blades, analyste chez AM Best, l’industrie a perdu 4 milliards de dollars en 2021, 33 milliards de dollars en 2022 et environ 17 milliards de dollars l’année dernière.

Selon Dale Porfilio, directeur des assurances à l’Insurance Information Institute, le groupe professionnel, de nombreuses entreprises doivent encore augmenter leurs prix pour rattraper ces mauvaises années.

L’année dernière, les assureurs ont augmenté les primes automobiles de 14 %, la plus forte augmentation depuis plus de 15 ans. La meilleure hypothèse de Porfilio est que les primes augmenteront encore de 13 % cette année.

« Il faudra du temps à chaque entreprise pour amener ses tarifs là où elle souhaite être », a-t-il déclaré.

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